保秘书是一款手机保险展业内软件，这款软件可以轻松的帮助您工作，记录您的客户信息，管理好自己的日记等，还可以实时的查看订单信息，即时追踪，希望这款软件能帮到您！

软件使用

将app下载并安装到手机上，然后注册账号；

使用账号登录到首页，查看功能介绍；

点击客户管理，添加手里的客户信息；

规划工作日程，设置重要日程提醒；

查看拜访线索提醒，发现有价值的信息。

软件功能

用户可以查询附近客户信息，为您推荐周边的客户；

记录每位客户的跟进状态，可以轻松规划工作；

客户的拜访以及互动情况都明确记录，随时可以查看；

统计客户的生日信息，并为您提供生日提醒，便于客户维护；

可以将准增员客户统一管理，安排更好的拜访计划。

软件特色

智能分析数据信息，提供更多的拜访线索，轻松获客；

任何时段的工作情况轻松查询，方便您对自己工作检视；

全面的客户标签，给不同客户添加标签，便于客户管理；

追踪客户拜访记录，让您不会遗漏任何一个意向客户；

随手规划个人的工作日程，并可以根据实际情况灵活调整；

多种重要事项提醒，重要安排及时知道，可以高效开展工作；可以将自己的展业信息数据化管理，轻松查看业绩情况。

版本记录

2022-01-20 版本: 2.6.9

用户体验升级，调整了不同机型的软件适配问题！